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科技

Keep二次递表港交所 高盛和中金公司为联席保荐人

来源:资本邦

2022年9月6日,Keep递表港交所主板,冲刺“运动科技第一股”,高盛和中金公司为联席保荐人。这是继2022年2月25日递表失效后的再次申请。

招股书显示,公司是一个以创新为核心、快速增长并以交付为导向的台,为用户提供全面的健身解决方案。公司通过人工智能辅助的个化训练计划(涵盖互动直播课及录播课),提供广泛及专业的健身内容。公司的内容辅之以各种智能健身设备、健身装备、服饰及食品,使公司能够无缝连接物理与数字领域,创造沉浸式、交互及一站式的健身体验。

根据灼识谘询报告,于2021年,按月活跃用户及用户完成的锻炼次数计算,Keep是中国最大的线上健身台。

于2020年、2021年及截至2022年6月30日止六个月,公司台的均月活跃用户分别为2970万、3440万及3770万。于2021年及截至2022年6月30日止六个月,公司的月活跃用户分别在公司台总共记录约17亿次及11亿次锻炼次数。依托公司极具吸引力的产品及强大品牌,公司已能够迅速扩大用户群并巩固市场领先地位。

公司主要从自有品牌产品、会员订阅及线上付费内容、广告及其他获得收入,于往绩记录期间实现了收入的快速增长。公司的大部分收入来自销售自有品牌运动产品,并大量投资台设计及健身内容的研发。

收入由2019年的人民6.63亿元增长66.9%至2020年的人民11亿元,并于2021年进一步增长46.3%至人民16亿元。收入由截至2021年3月31日止三个月的人民3.03亿元增长37.6%至截至2022年3月31日止三个月的人民4.17亿元。

公司2019年的年度亏损为人民7.35亿元,2020年的年度亏损为人民22亿元及2021年的年度亏损为人民29亿元。截至2021年3月31日止三个月,公司的期间亏损为人民36亿元,于2022年同期为人民2.52亿元。

值得注意的是,倘公司无法吸引及留住台上的用户,或倘用户参与度及╱或用户支出下降,公司的业务及经营业绩可能会受到重大不利影响。

于2019年、2020年、2021年、截至2021年3月31日止三个月及截至2022年3月31日止三个月,公司录得销售及营销开支分别为人民2.96亿元、人民3.02亿元、人民9.56亿元、人民2.49亿元及人民1.47亿元。具体而言,截至2019年、2020年、2021年及2022年3月31日止三个月,公司已产生的流量获取成本分别为人民480万元、人民1240万元、人民1.36亿元及人民5550万元。

公司表示,募资拟用于研发以提升公司的技术能力并推动产品创新;用于公司的健身内容开发及多元化;用于投入品牌宣传及推广;用于一般企业用途及营运资金需要。

关键词: Keep递表港交所 Keep港股上市申请 运动科技第一股 中金公司