财税服务商理臣咨询拟赴美上市，首发625万股，每股4美元

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2022-05-07 15:44:47 来源：资本邦

财税解决方案服务商理臣咨询于5月2日向美国证监会递交招股书，拟以股票代码“LICN”在纳斯达克上市，公司计划以每A类普通股4美元的价格发行625万股股份。

5月7日，资本邦了解到，财税服务商理臣咨询于5月2日向美国证监会递交招股书，拟以股票代码“LICN”在纳斯达克上市，公司计划以每A类普通股4美元的价格发行625万股股份。

理臣咨询曾于2022年6月向港交所递交招股书，但并未成功上市。

根据弗若斯特沙利文的行业报告，就营收而言，理臣咨询是中国领先的财税服务提供商。理臣中国以“理臣”品牌在中国提供(i)财税解决方案服务;(ii)教育支持服务;及(iii)软件及维护服务。

公司的教育支持服务由合作机构提供。截至招股说明书之日，公司与中国 12个省或直辖市以及23个城市的25家合作机构合作。合作机构是教育服务提供商，主要为企业家、高级管理人员以及财税管理人员组织各种研讨会、讲座和培训课程。

理臣咨询依赖财税解决方案服务产生营收。2021年及2020年，公司的财税解决方案服务产生的营收分别约为2649万美元和2334万美元，分别占总营收的的约77.24%和76.10%。

受疫情影响，理臣咨询的总营收由2019年的约3160万美元减少2.94%至2020年的约3067万美元。营收减少主要是由于财税务解决方案服务产生的营收减少了约168万美元，被教育支持服务和软件及维护服务产生的营收分别增加约5万美元和70万美元所抵消。

2021年，公司总营收约为3430万美元，同比增长11.83%，主要是由于业务和运营的恢复以及咨询服务订单数量的增加。

2020年及2021年，公司净利润分别为640.7万美元及846.2万美元，同比增长32.07%。

扣除承销折扣和预计发行费用后，假设未行使超额配股权，理臣咨询预计将从此次发行中获得约2156万美元的净收益。

公司预计将募集所得资金用于扩张财税解决方案服务;加强研发能力，拓展自研软件;通过多渠道营销提高品牌认知度以及用作营运资金和一般公司事务。(作者何家恬)